顧客台帳を使いこなす

サイドメニューから「顧客管理」を開くと、登録済みのお客様が一覧で表示されます。一覧には「顧客名」「電話番号」「来店回数」「最終来店」「タグ」「指名」の列が並び、検索・絞り込み欄の右端に現在の表示件数（該当件数 / 全体件数）が表示されます。まだ1件も登録がない場合は「顧客が登録されていません」と案内が表示されます。

画面上部の「名前・電話番号で検索...」欄に文字を入力すると、お客様の名前または電話番号で一覧をその場で絞り込めます。「NG客のみ」ボタンを押すとNG設定したお客様だけを表示でき、右側の「全てのタグ」から選ぶと特定のタグが付いたお客様だけに絞り込めます。

右上の「顧客追加」ボタンを押すと入力フォームが開きます。「名前」「電話番号」「メールアドレス」「指名キャスト」を入力し、「タグ（カンマ区切り）」欄では「+ VIP」「+ 常連」「+ 新規」「+ 要注意」のボタンでよく使うタグを手早く追加できます。「メモ」に注意事項などを書き、最後に「保存」を押すと登録完了です。

一覧でお客様の名前をクリックすると、そのお客様の詳細ページが開きます。左側には「基本情報」「NG設定」「タグ・メモ」のカードが並び、右側の「来店履歴」には日付・時間・キャスト・コース・金額・ステータスが一覧で表示されます。右上の「編集」ボタンから情報を書き換え、「保存」で反映できます。

詳細ページには来店履歴から自動集計された「指名ランキング」が表示され、どのキャストを何回指名したかが上位から並びます。「タグ・メモ」カードにはお客様の好みや注意点を自由に書き残せます。「この顧客の予約を作成」を押すと、名前と電話番号が入った状態で予約作成画面に移動できます。

予約を登録すると、入力された電話番号（ハイフンなどを除いた形）で顧客台帳が自動的に照合されます。同じ番号のお客様がいればその方に紐付き、いなければ新しい顧客が自動で作成されます。来店回数や最終来店日も予約の登録・ステータス変更に合わせて自動で更新されるため、手作業で台帳を作り直す必要はありません。